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抗必和必拓敌意收购 力拓拟将美煤炭子公司IPO1
诚信建材网 2008年09月30日 |
全球矿业巨头力拓股份有限公司(RioTinto)日前表示，正在考虑让旗下美国煤炭子公司进行IPO。公司首席财务官盖伊·艾略特表示，作为全公司资产剥离项目的一部分，力拓将继续探寻出售部分或全部美国煤炭业务的可行性，同时也将考虑IPO计划。他在一份声明中表示，将在实现股东利益最大化的前提下考虑上述这两种选择。
力拓称，为了抵抗必和必拓(BHPBilliton)的敌意收购，今年计划出售价值100亿美元的资产，而最终出售的总资产价值至少为150亿美元。
加速剥离旗下资产
力拓上周五表示，旗下全资美国煤炭子公司CloudPeakEnergy已就拟进行的IPO向美国证券交易委员会进行了登记。力拓在登记文件中表示，此次IPO的最高筹资规模可达10亿美元，不过公司发言人指出，这个数字只是用来决定申报费用的，并不能代表最终的筹资规模。这位发言人表示，在实际发股前会确定价格区间。
必和必拓今年2月份向力拓发出换股收购要约，按当时的市值计算约1470亿美元。如果交易得以完成，合并后的企业将占据全球铁矿石市场近38%的份额，超过巴西淡水河谷公司33%的市场份额，使得全球铁矿石主要供应商由先前的3家进一步缩减至2家。
必和必拓的收购计划遭到了力拓的反对，为了阻止必和必拓的敌意收购，力拓正在加速其资产处置的计划。力拓日前就表示，正在加快出售公司下属的加铝包装和美国煤炭分公司的行动。
加铝包装是全球第二大特殊包装材料生产商，目前雇有3.1万名员工。目前，来自美国的两家包装公司SealedAir及Bemis对于力拓出售加铝包装的计划表示了兴趣。据估计，此次力拓所售加铝包装资产的价值在约40亿美元左右。
业绩提升抵挡并购
力拓日前公布其第二季度业绩时表示，公司全球铁矿石产量创出新高，同比增加13%，弥补了因受飓风影响在第一季度减少的产量。今年二季度，澳大利亚铁矿石产量达到4800万吨，创历史新高，与去年同期相比增长14%。
力拓表示，与亚洲客户签订的2008年从皮尔巴拉(Pilbara)发货的铁矿石加权平均合同议价上涨了85.7%。第二季度力拓全球现有业务中，铜精矿石产量创出新高，比去年同期增加15%；与去年同期相比，力拓加铝的产量大幅提升，其中铝土矿增加100%，氧化铝增加231%，原铝增加374%。
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